Plan Epargne Retraite et Plan Epargne Entreprise - Réforme Loi Pacte : avant / après

Objectifs de la formation

Cette formation s'adresse aux experts-comptables, collaborateurs comptable et social, conseillers en gestion de patrimoine

Objectifs pédagogiques

  • Connaître les essentiels sur les dispositifs d'épargne dans l'entreprise : traitement fiscal et social / cotisations et prestations.
     
  • Anciens et nouveaux dispositifs : avant / après la loi Pacte volet Epargne
     
  • Anticiper afin que le revenu du dirigeant soir préservé et optimisé
     
  • Connaître les nouvelles opportunités induites par la loi pacte volet retraite
     
  • Savoir exprimer au client :
--> les axes de réflexion et les moyens à mettre en oeuvre dans le cadre de la protection du revenu de retraite
--> les sources d'optimisations des revenus actuels et différés
 
  • Les enjeux notamment :
- Protection des revenus en prévision de la retraite, des dirigeants et salariés
- Conformités des régimes de protection sociales supplémentaires de retraite
- Optimisations des revenus actuels, de la fiscalité en prévision de la retraite

Public

Collaborateurs ; Collaborateurs confirmés ; Experts-comptables

Modalités

AUCUN

Méthode pédagogique

Support pédagogique
Illustration par des exemples et des simulations de calculs
Synthèses pédagogiques
Partages d'expériences avec les participants
Quiz de début et fin de session



Modalités de la classe virtuelle
• Assistance technique et pédagogique:
L’assistance technique est assurée par d’une équipe dédiée au sein de notre organisme. Un
membre de cette équipe reste connecté tout au long des séances afin de pouvoir intervenir en
cas de difficultés techniques.
• Les participants peuvent joindre notre équipe par mail ou téléphone.
• Le formateur assure l’assistance pédagogique pendant la classe virtuelle.
• La classe virtuelle, animée par 1formateur expert du domaine et de l’animation de classe virtuelle. Un premier temps est consacré à des apports d’expertise sur le contenu. Un second temps le formateur assure l’assistance pédagogique en mode synchrone à la demande
de chacun des participants. Le formateur apporte des expertises complémentaires utiles.
• Le formateur évalue la bonne compréhension et l’assimilation des participants grâce aux activités
• interactives et des quiz, sur la base du référentiel des compétences à développer.
• Un certificat de réalisation de la formation est adressé aux participants à l’issue de la formation ainsi qu’un relevé des temps de connexion

 

Programme

INTRODUCTION
  • Enjeux de la protection et de l'optimisation des revenus de retraite / Quels sont les liens avec le thème de la prévoyance ?
  • Vidéo épisode 4 protection sociale SR Conseil : "Cher Per, ..."
  • Quiz

TRAITEMENT FISCAL ET SOCIAL
  • Avant et après la loi Pacte, en cas de vie, en cas de décès, en période d'épargne, en phase de restitution :
    - des cotisations
    - des prestations

POSSIBILITES DE 
  • Rachats anticipés
  • Transfert des valeurs acquises
  • Gestion de l'épargne : en phase de constitution et en période de restitution

LES BONNES PRATIQUES ET ECUEILS A EVITER
  • Quelles modifications apporter aux valeurs acquises ?
  • Comment définir ses objectifs et faire le lien avec le "quand épargner" ?
  • Quels outils et fiscalités choisir ?
  • Comment analyser la rentabilité d'une fiscalité d'investissement ?
  • Comment communiquer simplement avec les clients pour les interpeller sur l'importance du sujet ?

QUESTIONS / REPONSES

Nom du concepteur

Christine BERGERON

Présentation du concepteur

Dirigeante Associée de CB Audit & Conseil et SR assurance courtage

Spécialiste du conseil en protection sociale et de l'assurance des personnes statuts salariés / TNS
Prévoyance, frais de santé, retraite, épargne entreprise, épargne à titre personnel
Régimes obligatoire et supplémentaires
Formatrice auprès de la profession d'expertise comptable
Intervenante Diplôme Universitaire paie et social
Membre de l'Institut de la protection sociale

Liste des tarifs

Non-adhérent : 149 € HT
Adhérent IFEC : 129 € HT
Adhérent IFEC - ANECS : 99 € HT
Adhérent IFEC - CJEC : 99 € HT
Adhérent IFEC - EC Stagiaire : 99 € HT
Tarif classe virtuelle : 149 € HT

Informations tarifaires

Pour les formats courts, le format classe virtuelle n'est pas disponible. 

Les tarifs présentés sont hors taxe, le taux de TVA applicable dépend du lieu de réalisation de la prestation.

Toutes nos formations peuvent être réalisées en "intra" au sein de votre cabinet. La date et le lieu de la formation sont alors décidées avec vous. Pour toutes informations concernant l'organisation d'une formation en "intra" vous pouvez contacter le service formation : nthuleau@ifec.fr - 01 42 56 83 15

Bulletin d'inscription formation au format PDF : télécharger le bulletin

Sessions de formation programmées

Dates Lieux Formateur Places disponibles Statut Classe virtuelle
11/12/2020 DISTANCIELLE Christine BERGERON 18 à venir S'inscrire
02/12/2020 DISTANCIELLE Christine BERGERON 18 à venir S'inscrire

Informations

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 18
Horaires de la formation : 16 H - 18 H heures
Durée : 2 heures sur 0.5 jour(s)
Déjeuner : Le déjeuner est libre, le créneau de celui-ci est défini par l'animateur.

Bulletin d'inscription au format PDF : télécharger le bulletin

Documents