Présentation des produits d'épargne et prévoyance pour élaborer une stratégie globale patrimoniale

Objectifs de la formation

Objectifs pédagogiques

Acquérir une connaissance de base des produits d'épargne et de prévoyance les plus courants,
Élaborer une stratégie et un conseil patrimonial à partir des produits patrimoniaux.

Public

Commissaires aux comptes , Experts-Comptables, collaborateurs et stagiaires

Modalités

AUCUN

Méthode pédagogique

Cas pratiques, exercices


Modalités de la classe virtuelle
• Assistance technique et pédagogique:
L’assistance technique est assurée par d’une équipe dédiée au sein de notre organisme. Un
membre de cette équipe reste connecté tout au long des séances afin de pouvoir intervenir en
cas de difficultés techniques.
• Les participants peuvent joindre notre équipe par mail ou téléphone.
• Le formateur assure l’assistance pédagogique pendant la classe virtuelle.
• La classe virtuelle, animée par 1formateur expert du domaine et de l’animation de classe virtuelle. Un premier temps est consacré à des apports d’expertise sur le contenu. Un second temps le formateur assure l’assistance pédagogique en mode synchrone à la demande
de chacun des participants. Le formateur apporte des expertises complémentaires utiles.
• Le formateur évalue la bonne compréhension et l’assimilation des participants grâce aux activités
• interactives et des quiz, sur la base du référentiel des compétences à développer.
• Un certificat de réalisation de la formation est adressé aux participants à l’issue de la formation ainsi qu’un relevé des temps de connexion
 

Programme

1. Inventaire des avantages sociaux et fiscaux

- Assurance-vie : fiscalité des produits et de la transmission,
- PEA : sortie en rente à taxation réduite,
- PERP : défiscalisation et sortie en capital,
- Immobilier IR/IS : défiscalisation et plus-value,
- MADELIN : défiscalisation des primes,
- Article 83 et 39 : défiscalisation et prélèvements sociaux,
- Épargne salariale : défiscalisation, prélèvements sociaux et sortie en capital.
Exercice d'application : exemple et présentation des produits

2. Inventaire des inconvénients et limites d'application

- Repérer les points à analyser,
- Déterminer les difficultés et les limites d'application.

3. Dresser une stratégie basée sur le produit

- Analyser la situation et l'intérêt de chaque produit.

4. De la stratégie produit à l stratégie globale

- Présentation de l'interaction de la sélection des produits,
- Présentation de sélection des produits selon la situation et les objectifs du client.
Exercice d'application : étude de cas de proposition de conseil patrimonial.

Nom du concepteur

Frédéric ESPIRAT

Présentation du concepteur

Liste des tarifs

Non-adhérent : 500 € HT
Adhérent IFEC : 400 € HT
Adhérent IFEC - ANECS : 300 € HT
Adhérent IFEC - CJEC : 300 € HT
Adhérent IFEC - EC Stagiaire : 300 € HT

Informations tarifaires

Pour les formats courts, le format classe virtuelle n'est pas disponible. 

Les tarifs présentés sont hors taxe, le taux de TVA applicable dépend du lieu de réalisation de la prestation.

Toutes nos formations peuvent être réalisées en "intra" au sein de votre cabinet. La date et le lieu de la formation sont alors décidées avec vous. Pour toutes informations concernant l'organisation d'une formation en "intra" vous pouvez contacter le service formation : nthuleau@ifec.fr - 01 42 56 83 15

Bulletin d'inscription formation au format PDF : télécharger le bulletin

Sessions de formation programmées

Informations

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 18
Horaires de la formation : 9h-18h heures
Durée : 7 heures sur 1 jour(s)
Déjeuner : Le déjeuner est libre, le créneau de celui-ci est défini par l'animateur.

Bulletin d'inscription au format PDF : télécharger le bulletin

Documents