Parcours Patrimonial

Objectifs de la formation

Ce parcours en trois temps vous donnera les clés pour conseiller au mieux vos clients en matière de retraite, LMP /LMNP et vous permettra d'établir vos facturations dze missions en conseil patrimonial

Objectifs pédagogiques

  • Pouvoir être en capacité d’appréhender un relevé de situation, Relevé Individuel ou bien Estimation Individuelle tel que ces documents sont présentés sous leur forme actuelle par les régimes de retraite, suite à la Loi FILLON de 2003.
  • Connaître les fondements de la démarche commerciale afin de vendre des honoraires de conseil
  • Appréhender l’ensemble des règles juridiques et fiscales de la location meublée professionnelle ou non, comprendre et conseiller les différents statuts LMP/LMNP selon la situation de l’investisseur

Public

Collaborateurs confirmés ; Experts-comptables

Modalités

Inscriptions sur ExpertsLab.fr

Méthode pédagogique

diaporama
quiz

Programme

PARTIE 1 - Etablir le bilan retraite de mon client

PARTIE 2 - Le statut de Loueur en meublé

PARTIE 3 - Facturer une mission de conseil patrimonial


(Le détail des 3 modules est disponible dans l'onglet document)

Pour vous inscire : www.expertslab.fr

Nom du concepteur

Jean-Marc CHEVASSUS - Frédéric ESPIRAT & Paul LAURENT

Présentation du concepteur

Liste des tarifs

Non-adhérent : 990 € HT
Adhérent IFEC : 990 € HT
Adhérent IFEC - ANECS : 990 € HT
Adhérent IFEC - CJEC : 990 € HT
Adhérent IFEC - EC Stagiaire : 990 € HT

Informations tarifaires

Pour les formats courts, le format classe virtuelle n'est pas disponible. 

Les tarifs présentés sont hors taxe, le taux de TVA applicable dépend du lieu de réalisation de la prestation.

Toutes nos formations peuvent être réalisées en "intra" au sein de votre cabinet. La date et le lieu de la formation sont alors décidées avec vous. Pour toutes informations concernant l'organisation d'une formation en "intra" vous pouvez contacter le service formation : nthuleau@ifec.fr - 01 42 56 83 15

Bulletin d'inscription formation au format PDF : télécharger le bulletin

Sessions de formation programmées

Informations

Nombre minimum de participants : 8
Nombre maximum de participants : 18
Horaires de la formation : 10 h - 12 / 14 h - 16h heures
Durée : 10 heures sur 1.5 jour(s)
Déjeuner : Le déjeuner est libre, le créneau de celui-ci est défini par l'animateur.

Bulletin d'inscription au format PDF : télécharger le bulletin

Documents

Aucun document n'est actuellement disponible pour la formation