Droit de la famille : prévoyance et succession | Jeudi du Patrimoine

  • Droit de la famille : prévoyance et succession | Jeudi du Patrimoine

  • Type d'événement

    National

  • Animateur

    Harvest / Fidroit

  • Adresse de l'événement

    -

  • Début

    09 Sep- 00h00

  • Fin

    09 Sep -00h00

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Description

Jeudi du Patrimoine - Rendez-vous le 9 septembre 2021 à 10h !

Droit de la famille : prévoyance et succession

Proposez une nouvelle offre de prestations à vos clients et générez de nouvelles sources de rémunération en valorisant votre conseil autour de la prévoyance et de la succession. 

Au programme de ce Webinaire Patrimonial :

 

Mettre en place un accompagnement en 3 étapes successives !


1- Sensibilisez et informez vos clients sur les enjeux liés aux problématiques de succession et de prévoyance.
Comment disposer des ressources pour être à jour sur cette thématique et sécuriser votre conseil ?

 

2- Proposez une première approche chiffrée avec quelques projections :

Comment optimiser la succession de vos clients, quels aménagements auront-ils à faire ?

> Réaliser un audit sur la situation de vos clients en vous appuyant sur les simulateurs d'Harvest et les fiches Fidnet.

 

3- Allez plus loin en réalisant une étude patrimoniale complète :
Comment formaliser et vendre un conseil à forte valeur ajoutée ?

> Présentation des ressources de Fidnet (et notamment les doc experts).

 

Durée : 1h30





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