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Comment concilier exercice du conseil patrimonial et expertise comptable ?

Les membres du Conseil de Gestion Paris Île-de-France ont le plaisir de vous convier à une réunion d'échanges et d'information sur le thème de la conciliation entre conseil patrimonial et expertise comptable.

Points abordés :

  • Comment définir le Conseil Patrimonial. Quelles sont les contraintes ?
  • Les acteurs de la Gestion de patrimoine et du conseil patrimonial
  • Les différentes composantes règlementaires et déontologiques
  • Process d’une mission de conseil patrimonial.

Animé par :

  • Frédéric ESPIRAT, ONE EXPERTISE, Expert-comptable et Conseiller en gestion de patrimoine.
  • Franck BERGERON, Responsable Juridique de l’IFEC.

Lieu : 

IFEC Paris Île-de-France
139 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 PARIS