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Les Rencontres du Conseil Patrimonial du 3 juillet 2017

 

Le développement du pôle patrimonial du cabinet

 

Journée d'échanges et d'information sur la gestion de patrimoine


Le 3 juillet à Paris, de
9h à 17h



Les 3èmes Rencontres ont abordé le thème du développement du pôle patrimonial du cabinet. Les but est d'apporter à la profession comptable une « boite à outils » pour permettre d’appliquer concrètement les conseils divulgués lors des ateliers à nos consoeurs et confrères.

 

Au programme :

9h00 – Accueil des participants. Café de bienvenue


9h15 – 10h45 : Comment parler conseil en gestion de patrimoine : comment vendre et facturer une mission ? Animé par François FINELLE, Olifan.


10h45 – 11h00 : Pause


11h00 – 12h30 : Organiser son développement patrimonial : l’approche sociale. L’expert-comptable, ingénieur social de l’épargne longue de ses clients. De la lettre de mission à l’exécution. Animé par Jérôme Dedeyan, associé fondateur d'ERES.


12h30 – 13h45 : Déjeuner sur place


13h45 – 15h15 : Quelles compétences et quels outils pour développer le pôle patrimonial ? Animé par Frédéric ESPIRAT, expert-comptable et Président de la Commission Patrimoniale de l'IFEC.


15h15 – 15h30 : Pause


15h30 – 17h00 : Le mandat de protection future : une précaution pour l’avenir. Animé par un juriste APRIL Protection Juridique.

 

 

Renaissance Paris Hôtel
Le Parc Trocadero, 55-57 Avenue Raymond Poincaré - 75116 Paris

 

En partenariat avec :

  • Réservé aux adhérents
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    Atelier 1 - Audit patrimonial

  • Réservé aux adhérents
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    Atelier 2 - L’expert comptable, ingénieur social de l’épargne longue de ses clients

  • Réservé aux adhérents
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    Atelier 3 - Quels outils et quelles compétences pour développer le conseil patrimonial

  • Réservé aux adhérents
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    Atelier 4 - Conférence mandat de protection future